レディゴ社会保険労務士
FP事務所

ご相談内容
　ご自身が定年後に描いているセカンドライフが、本当に現状のままでかなうのかが不安なことに加えて、投資と保険についての見直しも含めて、総合的な助言がほしいとのご相談です。
キャッシュフロー表の作成と、ご相談内容のひとつひとつにご回答いたしました。

※ご相談終了後のお客様の声
「自分のお金についても定期的に整理し、自分なりに情報を収集し、見直しなどしてきたつもりです。
でも、これでいいのか不安があり、専門家の方に見ていただきたいと思いお願いしました。
率直にいうと、勇気を出してお聞きしてよかったです。
お金をいわゆる「生き金」にするには、人任せにせず自分が動かないといけないという当たり前ことに改めて気付きました。そして、最後は自己責任であるということも。
専門家の方にアドバイスをいただくということの大切さもわかりました。
今後もまたお世話になることもあると思いますので、その節はよろしくお願いいたします。」


私小野もこの言葉で本当に力をもらいました。
こちらこそ、ありがとうございました！！

不動産を売却してまとまったお金が入りました。この資金をどのように運用すればいいか相談したくて、中立な立場のファイナンシャル・プランナーに有料相談しようと思いました。
どんな金融商品にもメリットとデメリットがあることが分かりました。
不安が解消でき、現状の問題点も理解できました。知らなかったお金の知識を得ることができて、身近に中立なFPの方がいてくれて良かったです。

小野さんが気楽に話せる方で安心したのと、お金のことをわかりやすく説明してもらってとても満足です。

根拠のない不安を安心に変えるためには、正確な情報と少しの想像力と、そしてプロの助言です。

ご夫婦のアンケートから
・診断書作成を依頼して良かった
・不安が解消できた
・現状の問題点を把握できた
・知らなかったお金の知識を知ることができた
・お金の専門家と知り合うことができた
・今後も節目節目で依頼したい
と嬉しいお言葉を頂きました。

またご主人から、「今回のこのために、知らなかった自分の会社の退職金制度を知ったり、加入している保険の内容を見ることができて、とても良かった。」と言っていただけました。